Toplam tahsisat fiyatının dört katı büyüklüğünde talep gören Tatlıpınar Güç payları Borsa İstanbul’da yapılan gong merasimi sonrası süreç görmeye başladı. Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 579 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.
Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Güç’ün 10-11 Ağustos tarihlerinde yapılan talep toplama sürecinden sonra “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı. Talep toplama sürecinde 2 milyon 355 bin 601 ferdî müracaatla yenilenebilir güçte talep rekoru kırdığı belirtilen Tatlıpınar Güç için yapılan gong merasimine Ağaoğlu Şirketler Kümesi İdare Şurası Lideri Ali Ağaoğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ağaoğlu Şirketler Kümesi CEO’su Burak Kutluğ, Ağaoğlu Şirketler Kümesi İdare Konseyi Üyeleri Hakkı Ağaoğlu ve Alican Ağaoğlu, Tatlıpınar Güç Bağımsız İdare Konseyi üyesi Yusuf Günay, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve İnfo Yatırım İdare Konseyi Lideri Namık Kemal Gökalp katıldı.
Gong merasiminde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Ülkemizin rüzgar ve güneş potansiyeli, güç üretiminde giderek artan halde kullanılmaktadır. Tatlıpınar Güç de rüzgar gücü tesisiyle daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktadır. Yenilenebilir güç üretimi, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de stratejik bir ehemmiyete haizdir. Bu nedenle, bu kesime olan yatırımcı talebi ve hasebiyle yenilenebilir güç şirketlerimizin Borsamıza olan ilgisi giderek artmaktadır. Artan bu ivmeyle dalın yatırım ve finansman gereksinimi da göz önünde alındığında, önümüzdeki devirde daha fazla yenilenebilir güç şirketinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanmak üzere Borsamıza geleceğini düşünüyoruz. Tatlıpınar Güç, yaklaşık 1,6 milyar TL’nin üzerinde halka arz büyüklüğüne ve 2,2 milyonun üzerinde yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzın muvaffakiyetle sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kurumlara teşekkür ediyorum. Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlayan Tatlıpınar Güç’e Borsamız ailesine güzel geldiniz diyorum” halinde konuştu.
Ağaoğlu Şirketler Kümesi İdare Heyeti Lideri Ali Ağaoğlu ise “Benim hayattaki ana ideolojim; ne iş yapıyorsam en harikasını başarmaktır. Kazanmak sonrasında zaten gelir. Çalışanlarım ve iş ortaklarım ile paylaşmaktan her vakit keyifli oldum. Bugüne kadar herkese kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Tatlıpınar Güç’te 2 milyon 200 binin üzerinde yeni ortağımız oldu, hepsine iyi olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ediyorum. Bu birinci halka arzımızdı lakin son olmayacak, yakında tekrar görüşeceğiz” dedi.
“Yeni yatırımlara devam edeceğiz”
Talep toplama sürecinde Tatlıpınar Güç olarak rekora imza attıklarına dikkat çeken Ağaoğlu Şirketler Kümesi CEO’su Burak Kutluğ, “Borsada süreç gören bir şirket olarak kurumsallaşma yolunda çok kritik bir eşiği geçtik. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlar için harcayıp, yatırımcının bize gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmamayı hedefliyoruz. Gayrimenkul bölümünde oluşturduğumuz itimadı, borsa yatırımcısı tarafında da sağlamak en öncelikli gayelerimizden biri. Ağaoğlu Şirketler Kümesi borsada yer almayı sevdi ve Tatlıpınar ile başlattığımız halka açılma sürecini öbür şirketlerimizle de devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.
Toplam tahsisat meblağının dört katı büyüklüğünde talep geldi
Tatlıpınar Güç’ün halka arzında konsorsiyum eş başkanı olan İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül de gong merasiminde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde, kapsayıcı bir iktisadın ve sermayenin tabana yayılmasının en güçlü formüllerinden biri olan halka arz faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta İnfo Yatırım’a güvenerek bizimle iş birliği yapan Ağaoğlu Grubu’na, halka arza ağır ilgi gösteren yatırımcılara, pahalı kurumlarımız Sermaye Piyasası Şurası, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.
Yenilenebilir gücün tüm dünyada giderek daha da değer kazandığına dikkat çeken Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal da “Bu alanda kesimin kıymetli oyuncularından biri olan Tatlıpınar Güç’ün halka arzla birlikte gelecek periyot büyüme maksatlarını gerçekleştirme yolunda değerli bir adım attığını düşünüyorum. Toplam tahsisat fiyatının dört katı büyüklüğünde gelen talebi, halka açılarak kurumsallaşma yolunda kıymetli bir adım atan şirkete olan itimadın bir yansıması olarak görüyoruz. Büyüme gayesi yolunda Tatlıpınar Güç’e muvaffakiyetler diliyoruz” formunda konuştu.
Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Güç’ün 35 milyon 100 bin adet hissesi sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet hissesi ise ortak satışı olmak üzere toplamda 70 milyon 200 bin adet hisse olacak formda yüzde 25,03’ü halka arz edildi. Halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 579 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti. – İSTANBUL
